חדשות היום

הדאו ג'ונס מוביל את וול סטריט בירידות של 2.2% ; טראמפ ממשיך לחשוד כי הקורונה זה וירוס סיני – "בעתיד הלא רחוק תגלו"

רוני בביצקי 1 במאי 2020

411

✅ תמונת מצב השווקים–

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

Texas Oil Δ–

Gold (XAU-USD) Δ–

(US02Y) תשואות אג"ח לשנתיים Δ

(US10Y) תשואות אג"ח ל-10 שנים Δ

✅ חדשות היום

וירוס הקורונה- תמונת מצב עולם

✔ עוד יום שבו ניתן לראות המשך מגמת עלייה בקצב ההדבקות מהנגיף בארה"ב – מעל ל-30 אלף איש נדבקו ביממה האחרונה , אך ירידה קטנה בכמות המתים ביממה האחרונה – 2,200 איש.
✔ ברמה העולמית, אמש חצינו את המיליון- מעל למיליון חולים החלימו מהנגיף.
קצב ההדבקות נחלש בקצת ביממה האחרונה ועומד על 3.256 מיליון, וכמות המתים היומית נחתכה בחצי בהשוואה ליום רביעי, ועומד על 233,363.
✔ לאחר חקירות שבוצעו בתקופה האחרונה, ריצ'רד גרנל, ראש המודיעין הלאומי האמריקאי, הודיע באופן רשמי כי נגיף הקורונה אינו "מעשה אדם או קשור להנדסה גנטית".
✔ נשיא חברת התעופה Emirates, טים קלארק, הזהיר אמש כי ללא חבילות חילוץ ממשלתיות, 85% מחברות התעופה בעולם יקרסו עד סוף השנה.
✔ ובארצנו מתחילים לחוש בהדרגה את החזרה לשגרה, כאשר אמש הודיע שר התחבורה כי החל מה-16 במאי תנועת הרכבות תחל לחזור לפעילות.
✔ עפ"י דיווחים של כלי התקשורת – ראש ממשלת רוסיה, מיכאל מישוסטין, נדבק בנגיף הקורונה והוכנס מיד לבידוד, כאשר סגנו יחליף אותו בשבועיים הקרובים.
✔ ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, עדכן אמש כי ביממה האחרונה מתו 614 איש, מה שמעלה את המספר הכולל ל-26,711 – "אנחנו אחרי שיא המחלה ובמגמת ירידה".
✔ חברות התעופה האמריקאיות החלו לדרוש מהנוסעים ללבוש כיסויי פנים לאורך כל תהליך הטיסה, החל מהצ'ק אין ועד היציאה.
✔ תאגיד הנתונים הבינלאומי (IDC) פרסם כי משלוחי הסמארטפונים העולמיים צנחו ברבעון הראשון ב-11.7% בהשוואה לתקופה המקהילה אשתקד. סין חוותה את הירידה הגדולה ביותר- 20.3%.

'הווירוס הסיני' של טראמפ
בתדרוך היומי בבית הלבן הלילה היה רגע מעניין. הנשיא טראמפ אמר בביטחון מלא שהוא בטוח כמעט ב-100% שהקורונה היא מעשה ידם של הסינים – "אסור לי להגיד לכם את זה, אני לא מורשה לספר לכם. אנחנו צריכים לקבל בעתיד הלא כל-כך רחוק תשובה לזה והיא תסביר את מה שאני מרגיש כלפי סין". דבריו נאמרו בניגוד לסוכנות הביון האמריקאית.

וולמארט שוברת שיאים
ענקית הקמעונאות וולמארט (ס.WMT) יוצאת לפני זמן קצר בהודעה על שירות משלוחים חדש אשר ייקח פחות משעתיים. שירות המשלוחים אקספרס יהיה זמין כבר החודש בכמעט 1,000 חנויות ובשבועות הקרובים תתרחב לכ-2,000 חנויות. עוד צוין כי לקוחות יוכלו להזמין מעל ל-160 אלף פריטים אשר המשלוח יעלה להם $10 מעל לעלות משלוח הבסיסית.

נתוני האבטלה ממשיכים להשפיע על השווקים
לא הרבה לפני פתיחת המסחר פורסמו נתוני האבטלה, ושוב הצליחו לגרום 'זעזוע' במדדים הראשיים של וול סטריט ולפתוח תנודתיות, כאשר המדד שנפגע הכי הרבה הוא הראסל 2000, אשר סגר ב-3.68% ירידה.
בהיבט הנתונים שפורסמו – מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 3.8 מיליון – בכך מגיע מספר הבקשות שהוגשו בארה"ב בששת השבועות של המגיפה והוראות הבידוד על 30 מיליון. ההערכה היא שמספר הבקשות הכולל גורר שיעור אבטלה של מעל ל-15%, הגבוה ביותר שנרשם מאז המיתון הגדול של שנות ה-30.

הצריכה הפרטית בארה"ב ברגעים היסטוריים
הלשכה לניתוח כלכלי בארה"ב פרסמה כי הצריכה הפרטית רשמה בחודש מרץ צניחה של 7.5% לעומת חודש פברואר- הנפילה החדה ביותר מאז שהחל משרד המסחר האמריקאי לפרסם נתון זה בשנת 1959, ובעוד שתחזית הכלכלנים היתה לנפילה מתונה יותר של 5.1%.

מה 'מתדלק' את הנפט?
ביממה האחרונה ראינו כי הנפט אכן מצליח להחזיק את התחתיות ומראה מגמת עליה.
העליות אמש 'תודלקו' מ-2 סיבות עיקריות: הראשונה הינה דיווחים כי הנשיא טראמפ הודיע לסעודים בתחילת החודש כי אם ימשיכו במלחמת הנפט, זה יפגע בברית האסטרטגית כולל הברית הצבאית ביניהם. בין היתר הדיווח הזכיר לעולם עד כמה טראמפ נחוש להעלות את מחירי הנפט בכל מחיר ואפילו נוקט באיומים כה דרסטיים.
הסיבה השנייה היא העבודות בארה"ב על הקמת מאגרי נפט חדשים אשר צפויים להכיל מאות מיליוני חביות.

מסכמים חודש בבורסה המקומית (ת"א)
ברמה החודשית מדד ת"א 35 עלה ב-7.2% ות"א 125 ב-10.2%.
פתאל החזקות הובילה את הבורסה עם זינוק של 97% ואחריה קבוצת דלק עם עליה של 70.7%.
את ת"א 90 הובילה קומפיוגן שעלתה ב-96.7%. ת"א נפט וגז הוביל את המדדים הענפיים של הבורסה עם קפיצה של 38.3%. הזדמנות קפצה ב-78.3% בפסגת המדד, אלון גז טיפסה ב-73.2%.

אירופה מתכווצת בשיעורים היסטוריים
המכון הלאומי לסטטיסטיקה בספרד פרסם אמש נתונים המראים כי המדינה רשמה התכווצות כלכלית של 5.2% ברבעון הראשון, וזאת בהשוואה לצמיחה הקלה ברבעון הרביעי בשיעור של 0.4%. צפי האנליסטים עמד על התכווצות קטנה יותר של 4.4%. לשם השוואה- ברבעון הראשון של 2009 נרשמה "רק" התכווצות של 2.6% בכלכלה הספרדית.
המכון הלאומי לסטטיסטיקה בצרפת פרסם נתונים המראים כי כלכלת צרפת רשמה את הרבעון הגרוע ביותר מאז 1949 (אז החל בצרפת הרישום הסטטיסטי בנושא הצמיחה) ונמצאת כעת רשמית במיתון, לאחר התכווצות של 5.8% ברבעון הראשון של 2020. סגירת בתי העסק וההשבתה של הכלכלה מאמצע מרץ, גרמו להתכווצות המבהילה. ברבעון האחרון של 2019 נרשמה ירידה של 0.1% בצמיחה.
חברת המחקר האירופית Eurostat גיבשה תמונה של כל הגוש האירופי, וכאן ניתן לראות כי הוא ברבעון הגרוע מאז שנת 1995: כלכלת האיחוד התכווצה ב-3.8% ברבעון הראשון של 2020,-הנסיגה החדה ביותר מאז החל הרישום הססטיסטי בשנת 1995. האנליסטים ציפו לנסיגה חדה פחות, של 3%.

חגיגה של דוחות בוול סטריט
ענקית הקמעונאות אמזון (ס.AMZN) רשמה רווח של 2.5 מיליארד דולר או 5.01 דולר למניה, לעומת 3.56 מיליארד דולר או 7.09 דולר למניה ברבעון המקביל, אך פספסה את הציפיות שעמדו על 6.23 דולר למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-75.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-59.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל – במקרה זה מעל ציפיות השוק שעמדו על 73.7 מיליארד דולר בשורת ההכנסות.
אמזון מפרסמת במקביל לדוחות אזהרה בדבר תוצאות עתידיות של הרבעון השני, ולפיה היא עלולה להציג בסיכום הרבעון בשורה התפעולית בין רווח של 1.5 מיליארד דולר להפסד של 1.5 מיליארד דולר. צפי האנליסטים לרבעון השני עומד נכון לעכשיו על רווח תפעולי של מעל 4 מיליארד דולר.

אפל (ס.AAPL) רושמת רווח נקי מתואם של 2.55 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 2.24 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-58.3 מיליארד דולר, עלייה קלה לעומת 58.03 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד – ומעל צפי האנליסטים שעמד על 57.8 מיליארד דולר. החברה הודיעה כי תרחיב את התוכנית לרכישה עצמית של מניותיה ב-50 מיליארד דולר, ותגדיל את הדיבינד הרבעוני ב-6% ל-82 סנט למניה.
מכירות המכשירים התכווצו ל-28.96 מיליארד דולר, ירידה של כ-7% לעומת התקופה המקבילה, אך מעל לתחזיות האנליסטים למכירות של 28.4 מיליארד דולר.

ענקית ההמבורגרים מקדונלדס (ס.MCD) רשמה רווח נקי שעמד על 1.107 מיליארד דולר, או 1.47 דולר למניה, מתחת לרווח נקי של 1.328 מיליארד דולר, או 1.72 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד, בעוד שהצפי עמד על רווח נקי של 1.57 דולר למניה. ההכנסות עקפו את התחזיות, למרות ירידה של 6% ל-4.714 מיליארד דולר מ-5.024 מיליארד דולר, הצפי עמד על הכנסות של 4.670 מיליארד דולר. יש לציין כי 75% ממסעדות הרשת בעולם פועלות, תחת מגבלות של איסוף עצמי ו/או משלוחים.

טוויטר (ס.TWTR) מכה את התחזיות ומציגה הכנסות של 808 מיליון דולר, בהשוואה לצפי בשוק שעמד על 776 מיליון דולר. בשלושה וחצי השבועות האחרונים של מרץ, עם ההחמרה המשמעותית במגפה ובהנחיות לציבור, נפלו ב-27% ההכנסות של טוויטר מפרסום. בדומה לחברות רבות, טוויטר לא פירסמה את התחזיות שלה לרבעון השני אך ציינה כי התוכניות שלה לבנות דאטה סנטר חדש יידחו ככל הנראה וישפיעו על ההוצאות בשנה הפיסקאלית של 2020.

ענקית המזון הבריא קלוג (ס.K) רשמה רווח נקי של 350 מיליון דולר או 1.01 דולר למניה, לעומת 285 מיליון דולר או 82 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-3.1% ל-3.41 מיליארד דולר, בעוד שהצפי בשוק עמד על 3.39 מיליארד דולר. ההכנסות של דגני הבוקר צמחו ב-2.7%, הכנסות המוצרים הקפואים טיפסו ב-8.4%, הכנסות חטיפי הבריאות נפלו ב-17.3%.

פלטפורמת המכירות המקוונת Ebay (ס.EBAY) רשמה רווח נקי של 485 מיליון דולר או 64 סנט למניה, בהשוואה ל-516 מיליון דולר או 57 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 2.37 מיליארד דולר, מול 2.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובעוד שהצפי בשוק עמד על 2.32 מיליארד דולר. החברה ציינה כי בפלטפורמה שלה נרשמה פעילות חזקה מצד עסקים קטנים במהלך חודש מרץ וכך גם לאחר תום הרבעון, לאורך חודש אפריל.

ענקית מוצרי המזון קראפט היינץ (ס.KHC) רשמה רווח נקי של 378 מיליון דולר או 31 סנט למניה, בהשוואה ל-405 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-3.3% ל-5.16 מיליארד דולר, בעוד שהצפי בשוק עמד על 6.10 מיליארד דולר. מחירי המוצרים של קראפט היינץ התייקרו במהלך הרבעון ב-1.6%, והיקף המוצרים שנמכר עמד גדל ב-4.6%.

חברת התעופה אמריקן איירליינס (ס.AAL) רשמה הפסד עצום של 2.241 מיליארד דולר, או 5.26 דולר למניה. זאת מול רווח של 165 מיליון דולר או של 41 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. בשורה המתואמת רושמת החברה הפסד של 2.65 דולר למניה, עמוק יותר מצפי האנליסטים שעמד על הפסד של 2.08 דולר למניה.
ההכנסות צללו ב-19.6% ל-8.515 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.584 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על הכנסות של 9.255 מיליארד דולר.
מנכ"ל החברה, דאג פארקר, רשם בהודעה שפורסמה עם הדוחות- "מעולם לא נאלצה החברה שלנו, הענף שלנו, להתמודד עם אתגר כה מהותי שכזה. פעלנו במהירות ובאגרסיביות על מנת לצמצם את העלויות שלנו ולחזק את הנזילות שלנו".

ענקית המדיה Comcast (ס.CMCSA) רשמה רווח נקי של 2.15 מיליארד דולר או 46 סנט למניה, לעומת 3.55 מיליארד דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-26.61 מיליארד דולר, לעומת 26.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל, בעוד שהצפי בשוק עמד על 26.87 מיליארד דולר. ההכנסות מכבלים הסתכמו ב-14.92 מיליארד דולר, ההכנסות מרשת Sky על 4.52 מיליארד דולר וההכנסות מאולפני NBC Universal על 7.89 מיליארד דולר.

✅ המלצת ספר היום