חדשות היום

'פצצת מאקרו' אינטנסיבית אמש הביאה לירידות של 4% בראסל ; כמות מקרי ההידבקות בנגיף הקורונה חצו את ה-2 מיליון

רוני בביצקי 16 באפריל 2020

420

✅ תמונת מצב השווקים–

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

Texas Oil Δ–

Gold (XAU-USD) Δ–

(US02Y) תשואות אג"ח לשנתיים Δ

(US10Y) תשואות אג"ח ל-10 שנים Δ

✅ חדשות היום

וירוס הקורונה- תמונת מצב עולם

✔ ביממה האחרונה מספר המקרים המאושרים של הידבקויות בארה"ב זינק בכ-30,000 איש, מספר המתים ב-2,470 וכמות המחלימים במעל ל-10,000 איש.
✔ קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, החלה להראות סימני תקווה והודיעה על הוצאת המדינה בהדרגה מההסגר בו נמצאה בשבועות האחרונים. בשבוע הבא חנויות קטנות ייפתחו (תחת מגבלות) ובתי ספר יחזרו לפעילות ב-4 במאי.
✔ מושל ניו יורק, אנדרו קואומו, אמר אמש כי במדינה נעשו מעל ל-500 אלף בדיקות וכי נראה שמערכת הבריאות מתייצבת.
✔ משרד האוצר האמריקאי החליט בדקה ה-90 כי על מיליוני הצ'קים שיישלחו לאמריקאים כחלק מהחבילת תמריץ ייכתב שמו של טראמפ – "הנשיא דונלד ג'יי טראמפ". זוהי הפעם הראשונה ששמו של נשיא נכתב על גבי צ'ק של מס ההכנסה.
✔ לאחר מעל לשלושה שבועות בהם החנויות שלה סגורות, הודיעה בסט ביי (ס.BBY) כי כבר השבוע תחל להוציא 51 אלף מעובדיה לחופשה ללא תשלום, אף שהמכירות שלה אונליין זינקו ב-250%.
✔ פולקסווגן הודיעה כי תפעיל את מפעליה בגרמניה ב-27 לאפריל ולחזור בהדרגה לייצור מלא.
✔ בצל המשבר העולמי, אפל (ס.AAPL) משיקה אמש אייפון מדגם SE בעלות מותאמת למצב הנוכחי – 400 $.

טראמפ מוסר כי ארה"ב עברה את 'שיא הסערה'
הנשיא טראמפ אמר אמש במהלך התדריך היומי כי ארה"ב "עברה את השיא" של הנגיף, שהדביק מעל ל-632,000 אנשים – "למרות שעלינו להישאר ערניים, ברור שהאסטרטגיה האגרסיבית שלנו עובדת. הקרב נמשך, אך הנתונים מראים כי בפריסה ארצית עברנו את השיא בתיקים חדשים."

אושרה חבילת הסיוע לחברות התעופה
לאחר דיונים בין הממשל האמריקני לחברות התעופה, אושרה חבילת חילוץ בשווי 25 מיליארד דולר שתשמש את החברות לתשלום משכורות לעובדים ותינתן באמצעות הלוואות בריבית נמוכה ומענקים ישירים. שר האוצר האמריקאי, סטיב מנוצ'ין, אמר כי "ההסכם יתמוך בעובדים האמריקאים ויסייע בשימור החשיבות האסטרטגית של תעשיית התעופה. אנחנו מצפים לעבוד עם חברות התעופה להשלים את ההסכמים הנדרשים ולחלק כספים מהר ככל האפשר".

החלה ועדת החקירה על התרשלות ממשלת סין עם הקורונה
המגיפה עדיין מכה חזק ברחבי העולם, ובסין החלה חקירה מקיפה לענות על 2 שאלות עיקריות – מה קרה ואיך אפשר היה למנוע / לצמצם את ההשפעה?
מדיווח ראשונים עולה כי ממשלת סין העלימה את הידיעות מהציבור במשך 6 ימים שהיו הקריטיים ביותר להכנות של המערכת הרפואית במרכז ההתפשטות – העיר ווהאן.

התפתחויות במירוץ לתרופה
חברת הבריאות Abbott Laboratories (ס.ABT) הודיעה אתמול על הבדיקה השלישית שלה לקורונה שתוכל לבדוק עד ל-20 מיליון איש עד לחודש יוני- "הבדיקה תספק לנו מידע נוסף על הנגיף, כולל כמה זמן נוגדנים נשארים בגוף והאם הם מספקים חיסון".
עפ"י דיווח של CNBC, החברה מתכננת להפיץ 4 מיליון בדיקות נוספות עד לסוף החודש.

אמזון מצב "טורבו"
מנייתה של ענקית הקמעונאות אמזון (ס.AMZN) הפתיעה רבים ב-23.5% טיסה שלה ב-7 ימי המסחר האחרונים, ובעיקר ביומיים האחרונים כשפרצה לשיא כל הזמנים והגיעה למחיר של 2,333.37 $ למניה באמצע משבר גלובלי חריף שלא נראה כמותו. אך כמובן שיש סיבה לעלייה ובמקרה זה מדובר בשירותי המשלוחים של החברה שעליהם כולם מסתמכים בימים אלו.

חזית מאקרו מאכזבת ביותר
התאחדות המשכנתאות הפדרלית Fannie Mae פרסמה הערכה כי מכירות הבתים הקיימים בארה"ב יירדו השנה ב-15% ל-4.54 מיליון, לעומת 5.34 מיליון ב-2019. הסיבה לכך הינה אחוזי האבטלה הקריטיים אשר ימנעו מאמריקאים רבים להרשות לעצמם השקעה גדולה כל כך כמו רכישת בית.

לשכת מפקד האוכלוסין בארה"ב פרסמה כי המכירות הקמעונאיות צנחו ב-8.7% בחודש שעבר, לעומת צפי ל-7.1%. שני המגזרים הבולטים ביותר בתחום – סוכנויות הרכב ותחנות הדלק – רשמו צניחה של 27% ו-17% בהתאמה. חנויות הבגדים רשמו צניחה של 50% במכירות, מסעדות – 26.5% וחנויות כלבו – 20%.

מועצת הנגידים של הפדרל רזרב פרסמה כי התפוקה התעשייתית רשמה את הנפילה החודשית החדה ביותר מאז ינואר 1946 – 5.4% צניחה, לעומת צפי כלכלנים לירידה של 4%, וזאת על רקע השבתת חלקים נרחבים מהכלכלה.

בנק הפדרל רזרב בניו-יורק פרסם את מדד ה"אמפייר סטייט", הבודק את תנאי העסקים במדינה, ורשם את הירידה החדה אי פעם בתולדותיו – 57 נקודות, והגיע לרמה של 78.2- נקודות, בעוד שצפי האנליסטים היה לירידה של 35 נקודות. כ-77% מהעסקים דיווחו על ירידה בהזמנות חדשות, ו-76% דיווחו על ירידה במסירת הזמנות.

הבנק הפדרלי פרסם את ספר הבז' בו 12 הבנקים המרכזיים ציינו את האמת הכואבת אודות הנגיף.
בין היתר רשמו – "הפעילות הכלכלית התכווצה בחדות ובפתאומיות בכל אזורי ארה"ב כתוצאה ממגפת וירוס הקורונה. כלל המחוזות דיווחו על חוסר ודאות גבוהה בתחזיות בקרב עסקים, ומרביתם צופים הרעה בתנאים בחודשים הקרובים".

אכזבה בדוחות המגזר הפיננסי
בנק אוף אמריקה (ס.BAC) מדווח על תוצאות הרבעון הראשון ומציגה צניחה של 45% בשורת הרווח ל-4.01 מיליארד דולר או 40 סנט למניה, לעומת צפי ל-46 סנט למניה. ההכנסות עמדו בצפי – 22.8 מיליארד דולר.

סיטי בנק (ס.C) מדווח על צניחה של46% ברווח ל-2.52 מיליארד דולר ועל עלייה של 12% בהכנסות ל-20.7 מיליארד דולר. הבנק נאלץ למחוק 4.9 מיליארד דולר בשל הלוואות אבודות ורשם הפרשות של 7.03 מיליארד דולר לכיסוי חובות בעייתיים.

גולדמן זאקס (ס.GS) מפרסם אותו מספר – 46% ירידה ברווחים ל- 1.21 מיליארד דולר או 3.11 דולר למניה, לעומת תחזיות לרווח של 3.35 דולר למניה. חטיבת המסחר של הבנק סייעה לבנק לרשום הכנסות של 8.74 מיליארד דולר ברבעון – גבוה מהתחזיות להכנסות רבעוניות של 2.92 מיליארד דולר.

✅ המלצת ספר היום