חדשות היום

הדאו ג'ונס חותם את הרבעון הגרוע מאז 1987 ; ארה"ב צופה כי השבועיים הקרובים יהיו הקשים ביותר ויביאו עד 240 אלף מתים

רוני בביצקי 1 באפריל 2020

345

✅ תמונת מצב השווקים–

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

Texas Oil Δ–

Gold (XAU-USD) Δ–

(US02Y) תשואות אג"ח לשנתיים Δ

אג''ח שנתיים 01.04.20 — אג"ח שנתיים 01.04.20

(US10Y) תשואות אג"ח ל-10 שנים Δ

אג''ח 10 שנים 01.04.20 — אג"ח 10 שנים 01.04.20

✅ חדשות היום

וירוס הקורונה- תמונת מצב עולם

✔ ארגון הבריאות העולמי הודיע כי אף הנתונים 'המעודדים' על ההאטה בקצב ההדבקות בסין, המגיפה רחוקה מלהסתיים, בעקבות מהחשש לגל שני של התפרצות.
✔ בארה"ב מספר הנדבקים זינק למעל ל-188,500 והמתים ל-3,889. מעל ל-7,250 איש החלימו מהנגיף.
✔ יו"ר בית הנבחרים, ננסי פלוסי, אמרה במהלך ראיון כי הממשל האמריקני מתכונן לחבילת החילוץ הבאה (הרביעית המספר) ובימים אלו מגבש החלטה בנוגע למה שתכלול.
✔ ממשלת אוסטרליה הודיעה על הגדלת חבילת הסיוע לשווקים ב-80 מיליארד דולר.
✔ הבית הלבן והקרמלין ברוסיה אישרו את הידיעה כי מנהיגי המדינות שוחחו ביניהם בנוגע למלחמת הנפט בין רוסיה לסעודיה ולהשפעה על יציבות שווקי האנרגיה, וזאת לאחר שהנשיא טראמפ אמר בפומבי "מעולם לא חשבתי שאגיד את זה, אבל אנחנו זקוקים לעלייה במחירי הנפט. המחירים נמוכים מדי".
✔ ענקית הביגוד Macy's (ס.M) התריעה כי התפשטות המגיפה תביא לגל פיטורים של מעל למחצית מ-125 אלף מעובדיה.
✔ מניית HSBC בהונג קונג צונחת הלילה בכ-10%, זאת לאחר שהודיעה על ביטול תשלומי הדיבידנדים לאור הנגיף.
✔ חברת התעופה הקוריאנית Korean Air הודיעה על השעיית כלל הטיסות לוושינגטון מה-13 באפריל ועד לסוף מאי.
✔ במהלך חודש מרץ 40 מחברות הסטארט-אפ האמריקאיות פיטרו מעל ל-3,800 עובדים, בעיקר מענף האירוח, הובלה, משלוחים ובינה מלאכותית.

המספרים משתנים
בתדרוך היומי של הבית הלבן לעיתונות, אמר הנשיא טראמפ כי כעת המספרים מראים צפי של בין 100,000 ל-240,000 מקרי מוות בארה"ב, וכי המספרים יגיעו לשיאם במהלך השבועיים הקרובים – "אלו הולכים להיות שבועיים או אולי שלושה רעים מאוד. שלושה שבועות כפי שלא ראינו בעבר".

מניית ספינת הקורונה במהלך מפתיע
מניית ענקית ספינות השיט קרניבאל (ס.CCL) צנחה אמש במעל ל-15% במסחר המקדים, וזאת לאחר שהודיעה על הפסקת תשלומי הדיבידנד ותוכנית הרכישה החוזרת שלה, בשל הפסקת ההפלגות בצל מגפת הקורונה.
אך בשעות שלפני פתיחת המסחר, החברה יוצאת בהודעה על הנפקת מניות וגיוס סכום של 6 מיליארד בחוב. הודעה זו גרמה לחברה לסיים את המסחר בעלייה של 2.89%.

התחמושת האחרונה של הפד
בנק הפדרל רזרב הודיע אמש על הקמת שירות ריפו חדש עבור בנקים מרכזיים, אשר יאפשר להם להחליף את באופן זמני את האג"ח האמריקאיות בדולרים, וכך בעצם תוגבר הנזילות- "השירות צפוי לעזור לשוק האג"ח האמריקאיות לפעול בצורה חלקה על ידי מתן אלטלרנטיבה זמנית לאספקה של דולרים, בצורה שלא כוללת מכירת ניירות ערך בשוק הפתוח".

מחפשים אג"ח ל-100 שנה? בקרוב בישראל
לאחר ההצלחה בביצוע הנפקת אג"ח במטבע הדולר (בהיקף של 3 מיליארד דולר) לטווח של 10 ו-30 שנה, הוחלט לראשונה במדינה על הנפקת אג"ח לטווח של 100 שנה, ועפ"י הדיווח קיים ביקוש רב לכך בקרב משקיעים רבי בעולם.

ואווי חוזרת לכותרות
אריק שו, יו"ר בחברת התקשורת הסינית ואווי, אמר אמש כי סין לא תשב ותסתכל על ואווי "נשחטת" אם יוטלו סנקציות נוספות עליה מצד ארה"ב. דבריו הגיעו לאחר שסוכנות הידיעות רויטרס פרסמה כי בכירים בממשל האמריקאי מנסחים חוקים חדשים שיחייבו את יצרניות השבבים לקבל רישיון מיוחד אם הם מתכננות להשתמש בציוד אמריקאי לייצור לטובת ואווי.

מחליפים חברה במדד ה-S&P500
חברת S&P הודיעה אמש כי מנייתה של מייסיס (ס.M) תוחלף במדד ה-S&P500 ע"י החברה הממוזגתCarrier Global (ס.CARR). קמעונאית הבגדים תעבוד למדד S&P 600 Small Cap, לאחר ששווי השוק שלה הגיע לרבע ממה שהיה בהתחלה, ולאחר שהפכה לחברה בעלת שווי השוק הנמוך ביותר הנסחרת במדד.

וול סטריט מסכמת רבעון כואב ביותר
מדד הדאו ג'ונס איבד במהלך הרבעון הראשון 23.2%- הנפילה הרבעונית החדה ביותר באחוזים מאז הרבעון הרביעי של 1987; מדד הנאסד"ק סגר את הרבעון עם ירידה של 14.2%- הנסיגה החדה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2018, ומדד ה-S&P500 איבד 20% – הירידה הרבעונית החדה ביותר מאז 2008.
בסיכום חודש מרץ, כל שלושת המדדים סיימו אותו עם הירידות החדות מאז משבר ה"סאב פריים".

קצת מספרים גם מגזרת אירופה
מדד הפוטסי בלונדון צלל ב-24.8% וב-15.6% בחודש מרץ, הדאקס הגרמני ירד ב-25% ברבעון הראשון וב-17% בחודש מרץ, הקאק הצרפתי איבד 26.5%% ברבעון הראשון ו-18.5% בחודש מרץ; בורסת מילאנו נפלה ב-21% ברבעון הראשון, מדריד נפלה ב-28.9%, והמדד האירופי המתכלל סטוקס 600 נסוג ב-23% ברבעון הראשון וב-16% בחודש מרץ.

בורסת ת"א מסכמת רבעון ראשון
מדד ת"א 35 נפל בסיכום הרבעון ב-21%, בעיקר בשל נפילה של 17% בחודש מרץ לבדו.
במדד ת"א 125 התמונה דומה למדד הבכיר, עם נפילה של 21% בשלושת החודשים הראשונים של השנה וירידה של 17.2% בחודש מרץ. ת"א 90 איבד 21.6% מתחילת השנה וסגר את מרץ עם ירידה חודשית של 18.1%.
את המכה הקשה ביותר מבין המדדים המגזריים ספג ת"א נפט וגז, שקרס בחודש האחרון ב-38% ובכל הרבעון ב-57%, ולאחריו ת"א נדל"ן עם ירידה של 28.5% בחודש מרץ.
ושתי המניות שכמעט והתאדו הן קבוצת דלק שאיבדה 82.2% מערכה במהלך הרבעון הראשון ופתאל עם נפילה כוללת של 78.4%.

✅ המלצת ספר היום