מסיימים שבוע בעוצמה עם פרסום נתוני תעסוקה חזקים ; משרד האוצר של סין הודיע כי יבטל את המכסים על יבוא פולי סויה וחזיר
✅ תמונת מצב מדדים-
Bitcoin (BTC-USD) Δ–
Texas Oil Δ–
Gold (XAU-USD) Δ–
VIX Δ–
✅ חדשות היום
✔ שר האוצר הצרפתי, ברונו לה מאיר, מסר היום כי מדינתו דוחה את הרעיון האמריקני לביטול ההצעה של רפורמת המס הבינלאומית. הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי נמצא בעיצומו של השכתוב הגדול ביותר של כללי המס הבינלאומיים מאז שנות העשרים, שמטרתו לעדכן אותם ברחבי העולם לעידן הדיגיטלי- מה שארה"ב מתנגדת לו.
✔ עפ"י דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, המחלוקת בין ארה"ב לסין בנוגע להיקף הרכישות של המוצרים החקלאיים עדיין קיים. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ דורש שסין תרכוש מארה"ב תוצרת חקלאית בהיקף של 40-50 מיליארד דולר בשנה ותפרסם את התוכנית על פיה היא תעשה זאת בפומבי. מדובר בכמות גבוהה משמעותית משנה שעברה, בה הרכש עמד על 8.6 מיליארד דולר.
✔ משרד האוצר הסיני הודיע כי סין תבטל את המכסים על יבוא חלק מפולי הסויה והחזיר מארה"ב. לדברי המשרד, ביטול המכסים מבוסס על בקשות של חברות בודדות, אך ההודעה לא פירטה מעבר לכך. מכסי היבוא ארה"ב על פולי סויה עומדים כיום על 33% בעוד שהיטלים על חזיר עומדים על עד 72%.
✔ נסיך סעודיה, עבדול עזיז, העריך היום כי השווי שוק של ענקית הנפט ארמקו, אשר השלימה אמש את ההנפקה הראשונה לציבור לפי שווי של 1.7 טריליון דולר-, תזנק בקרוב מעל לרף של 2 טריליון דולר. החברה מסרה היום כי מחיר המניה יהיה 32 ריאל סעודי (8.53 דולר, לאחר שגייסה 25.6 מיליארד דולר, ובכך הביסה את עליבאבא (סימבול: BABA) שגייסה 25 מיליארד דולר בשנת 2014.
✔ הממשל האמריקאי פרסם היום כי בחודש נובמבר נוספו 266 אלף מקומות עבודה וזאת מעל לתחזיות האנליסטים שצפו תוספת של 186 אלף מקומות עבודה בלבד. יחד עם זאת שיעור האבטלה ממשיך לשבור שיאים ויורד לרמה של 3.5%, לעומת 3.6% באוקטובר. מדובר בשיעור אבטלה הזהה לזה שנרשם בספטמבר – אז מדובר היה ברמת שפל של 50 שנה. השכר הממוצע לשעה עלה בנובמבר ב-7 סנט, 0.2%, ל-28.29 דולר. קצב העלייה של השכר הממוצע ב-12 החודשים האחרונים ירד ל-3.1% לעומת 3.2 באוקטובר.
✔ בתום ישיבת אופ"ק אשר החלה אתמול בעיר וינה, הארגון הודיע היום כי נתקבלה הסכמה להעמיק את ההפחתה בייצור הנפט. הכמות המצומצמת הצפויה- 500 אלף חביות ביום. קרטל הנפט אופ"ק לצד יצרניות נפט נוספות המכונים אופ"ק+, החליטו ליישם מדיניות הדוקה יותר באשר לייצור הנפט, כך נקבע במסגרת הפגישה. שר הנפט הסעודי, הנסיך עבדול עזיז, התחייב כי ארצו תצמצם את תפוקתה לרמות שלא נראו כמותן על בסיס מתמשך מאז 2014- "אנו נמשיך בקיצוץ וולונטרי של 400 אלף חביות ביום".
✔ לארי קודלו, מנהל המועצה הכלכלית של הבית הלבן, אמר היום בראיון ל-CNBC כי ארה"ב וסין קרובות לעסקת סחר, אך הממשל יהיה מוכן לקחת צעד אחורה אם לא יקבל את התנאים שהוא רוצה- "הנשיא אמר פעמים רבות שאם העסקה אינה טובה, אם ההבטחות לא יקרו, אם נוהל האכיפה לא יהיה טוב- הוא אמר שלא נלך על העסקה. המציאות היא שמתקיימות שיחות כמעט יומיומיות בין המדינות. אנחנו למעשה קרובים".
✔ מקורות המקורבים לחברה אמרו היום כי חברת התקשורת טי-מובייל (סימבול: TMUS) שוקלת לקצץ במיזוג שלה עם חברת ספרינט (סימבול: S) בסכום שלא נמסר ובעוד שההסכמה אשר החברות הגיעו אליה עומדת על יותר מ-26 מיליארד דולר. עם זאת, העסקה לא יכולה להיסגר עד שהחברות יפתרו את התביעות הפתוחות שיש להן כבר זמן רב מצד פרקליטי המדינה, בראשות ניו יורק וקליפורניה. המשפט אמור להתחיל ביום שני.
✔ עפ"י דיווח של רויטרס, משרד התעשייה בסין הכניס את המכוניות של יצרנית הרכבים החשמליים טסלה (סימבול: TSLA) מדגם 3, אשר מיוצרות בסין, ברשימת כלי הרכב המומלצים לסובסידיות ממשלתית. עפ"י הדיווח רמת הסובסידיות שתקבל טסלה עדיין לא ברורה. שוק המכוניות החשמליות בסין הוא הגדול ביותר בעולם, כאשר קצת יותר ממיליון רכבים חשמליים נמכרו שם בשנה שעברה, בעוד שאירופה וארה"ב אחריה.
✔ התאגיד התעשייתי M3 (סימבול: MMM) בוחן את האפשרות של מכירת היחידה האמונה על מערכות מסירת תרופות, שעשויה להגיע לסכום של כמיליארד דולר, כך דיווחה בלומברג, תוך שהיא מציינת אנשים המקורבים לחברה. דוברת החברה מסרה כי אינה מגיבה על שמועות. עסק מסירת התרופות של החברה היווה כ-1.4% מהכנסות החברה בשנת 2018 בסך 32.77 מיליארד דולר.
✔ מלזיה האשימה את גולדמן זאקס (סימבול: GS) ו -17 ממנהליה בגין הטעיית משקיעים בגלל מכירות אגרות חוב בהיקף של 6.5 מיליארד דולר שהבנק האמריקני סייע לגייס עבור קרן העושר 1MDB. עפ"י דיווח של בלומברג היום, גולדמן עשויה בסופו של דבר לשלם פחות משני מיליארד דולר בכדי להגיע להגיע להסדר בחקירה. בדיווח נמסר כי ניתן להכריז על ההסדר כבר בחודש הבא, אך התנאים עשויים להשתנות לפני סיום העסקה.
✔ הלשכה לסטטיסטיקה הפדרלית של גרמניה מסרה היום כי התפוקה התעשייתית בגרמניה צנחה באוקטובר ב-5.3% לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת- הנפילה החדה ביותר מאז שנת 2009.
✔ מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן טיפס בדצמבר לרמה של 99.2 נקודות- הרמה הגבוהה מזה שבעה חודשים וזאת לעומת רמה של 96.8 נקודות בחודש הקודם. בחודש אוגוסט המדד היה בשפל של כמעט שלוש שנים בהשפעת מלחמת הסחר עם סין.
✔ מחלקת המסחר האמריקאית מסרה כי הגירעון המסחרי של ארצות הברית ירד לרמתו הנמוכה מזה שנה ל-47.2 מיליארד דולר- ירידה של 7.6%, כאשר בחודש ספטמבר הנתון עמד על 51.1 מיליארד דולר. ציפיות הכלכלנים עמדו על 48.5 מיליארד דולר. הייבוא צנח ב-1.7%, או 4.3 מיליארד דולר, ל-254.3 מיליארד דולר.
✔ הסקר של רויטרס מראה כי האינפלציה השנתית במקסיקו צנחה ככל הנראה מעט מתחת לרמת היעד של הבנק המרכזי בנובמבר, ובכך חיזקה את הציפיות לקיצוץ נוסף בשיעור ההלוואות של הבנק המרכזי בהמשך החודש. תחזית האנליסטים היתה שהאינפלציה תאט לשיעור של 2.99% לעומת 3.02% באוקטובר. בהשוואה לחודש הקודם, מחירי הצרכן עלו ככל הנראה ב -0.82%. מדד מחירי הליבה מציג עלייה של 0.23% בחודש נובמבר.
✅ חופשות בבורסות
✅ הנפקות
✅ פגישות FDA לקבלת אישור
✅ כנסי ביוטכנולוגיה
✅ נתוני מאקרו
✅ פרסום דו"חות פיננסיים
***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם
