חדשות היום

המדדים באירופה פותחים שבוע בירידות חדות של עד 2.25% ; סין הודיעה על הצעד הראשון שתנקוט לאחר שטראמפ תמך במפגינים בהונג-קונג

רוני בביצקי 2 בדצמבר 2019

235

✅ תמונת מצב המדדים שזזו היום-

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

VIX Δ–

Texas Oil Δ–

Gold (XAU-USD) Δ–

✅ חדשות היום

✔ הנשיא טראמפ הודיע היום על השבת מכסים על ארגנטינה וברזיל בשל ייבוא פלדה ואלומיניום, תוך שהוא מאשים את המדינות במניפולציה על המטבע המקומי שלהן .בציוץ שפרסם רשם כי "ברזיל וארגנטינה ניצלו את הפיחות המאסיבי של המטבעות שלהם. וזה לא טוב לחקלאים שלנו. ולכן, באופן מיידי, אחזיר את התעריפים על כל הפלדה והאלומיניום שמיובאים לארצות הברית מאותן מדינות". ההשפעה ניכרת גם על בורסות אירופה, שיורדות מאז הודעתו של טראמפ.

✔ סין נוקטת צעד ראשון (ולא אחרון) כנגד ארה"ב בגין תמיכת טראמפ במפגינים בהונג-קונג בחתימתו על החוקים בשבוע שעבר- משרד החוץ של סין הודיע היום כי ספינות ומטוסים צבאיים אמריקאיים לא יורשו להתקרב להונג-קונג, ובנוסף לכך הודיע גם על סנקציות נגד כמה ארגונים לא-ממשלתיים אמריקאיים בגין עידוד המפגינים "לעסוק במעשים קיצוניים, אלימים ובפשעים". דוברת המשרד, הואה צ'ונינג, מסרה בהצהרה "אנו קוראים לארה"ב לתקן את הטעויות ולהפסיק להתערב בעניינינו הפנימיים. סין תנקוט צעדים נוספים במידת הצורך כדי לשמור על יציבותה ושגשוגה של הונג קונג וריבונותה של סין".

✔ מחירי הנפט עולים על רקע סימנים לקיצוץ מסיבי יותר בתפוקה של יצואניות הנפט החברות באופ"ק ובנות בריתן, וברקע עלייה בפעילות הייצור בסין שמצביעה על ביקוש גבוה יותר. היצואניות החברות באופ"ק ובנות הברית שלהן, כולל רוסיה, צפויות להסכים בפגישתן השבוע על הרחבת הקיצוצים בתפוקה בלפחות 400 אלף חביות ליום. כך אמרו שני גורמים ל-CNBC.
קבוצת היצואניות שנקראת אופ"ק+ תיאמה את התפוקה במשך שלוש שנים כדי לאזן את השוק ולתמוך במחירי הנפט. ההסכם הנוכחי של המדינות לקיצוץ התפוקה ב-1.2 מיליון חביות ביום החלה בינואר וצפוי לפוג במרץ 2020. נציגי אופ"ק ייפגשו בווינה ביום חמישי, וביום שישי תיערך פגישה מורחבת של נציגי אופ"ק+.

✔ משרד המשפטים האמריקני הרחיב בשבועות האחרונים את חקירתו בדבר תפקידו של דויטשה בנק בשערוריית הלבנת הון של Danske Bank בסך 200 מיליארד יורו (220 מיליארד דולר), כך נמסר לרויטרס. עפ"י הדיווח, החקירה מתמקדת בהאם דויטשה עזרה להעביר כסף "נגוע" מדנסקה, המלווה הגדולה ביותר בדנמרק, לארצות הברית. אם יוכח שכן, הדבר עלול להוביל לקנסות כספיים כבדים.

✔ האיחוד האירופי פתח היום בחקירה ראשונית בה הוא בודק אם נהלי הנתונים של גוגל (סימבול: GOOGL) ופייסבוק (סימבול: FB) עומדות בחוקים המקומיים. דובר האיחוד מסר כי "הנציבות שלחה שאלונים כחלק מחקירה ראשונית של נהלי הנתונים של גוגל ופייסבוק. חקירות אלה נוגעות לאופן איסוף הנתונים, עיבודם, השימוש בהם ומונטיזציה של הנתונים". דובר גוגל מסר- "אנו משתמשים בנתונים כדי להפוך את השירותים שלנו לשימושיים יותר ולהציג פרסום רלוונטי, ואנחנו נותנים לאנשים שליטה לנהל, למחוק או להעביר את הנתונים שלהם. אנו נמשיך לשתף פעולה עם הנציבות".

✔ ארגון הסחר העולמי קבע היום כי האיחוד האירופי לא הצליח למשוך את כל הסבסוד שקיבלה יצרנית המטוסים האירופאית איירבוס. קביעה זו עשויה לאפשר לארצות הברית להמשך עם הטלת המכסים על הסחורות האירופאיות. הדיווח מגיע בהתבסס על דוח התאימות החדש, אשר פורסם היום בז'נבה, ומצא כי מטוס איירבוס A350 ממשיך להיות מסובסד כתוצאה מהלוואות ממשלתיות קודמות.

✔ חברת טכנולוגיית התוכנה צ'ק פוינט (סימבול: CHKP) הודיעה היום כי בכוונתה לרכוש את הסטארט-אפ הישראלי פרוטגו. צ'ק פוינט דיווחה כי היא תשלב את טכנולוגיית האבטחה של החברה בארכיטקטורת האינפיניטי שלה, התומכת בסביבת הרשתות, מובייל וענן. העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון הרביעי של 2019 והיא תשולב בצ'ק פוינט במהלך הרבעון הראשון של 2020.

✔ היום החל יום הקניות Cyber Monday בארה"ב, ועפ"י נתונים שפרסמה Adobe Analytics, העוקבת אחר העסקאות המקוונות של 80 מתוך 100 הקמעונאים המובילים בארה"ב, האמריקאים הוציאו 473 מיליון דולר במכירות מקוונות בשעה וחצי הראשונות של היום. המכירות מקוונות ברשת ביום זה מגיעות בדר"כ לסכומים של 9.4 מיליארד דולר, או 18.9% צמיחה משנה לשנה, כך נמסר מהחברה.

✔ מדד מנהלי הרכש לייצור שפורסם היום בארה"ב מצביע על התכווצות בפעילות בנובמבר- זה החודש הרביעי ברציפות. המדד הגיע בחודש שעבר ל-48.1 נקודות, לעומת תחזיות של 48.3 נקודות באוקטובר. המדד נמוך בהרבה מהתחזיות בסקר כלכלנים של בלומברג שחזו שיגיע ל-49.2 נקודות. מנגד, מדד מנהלי רכש לייצור שפורסם על ידי מרקיט, הראה שיפור בביצועים. המדד של מרקיט הגיע ל-52.6 נקודות בנובמבר.

✔ הפתעת מאקרו טובה מגיעה מסין: מדד מנהלי הרכש הרשמי עמד בנובמבר על 50.2 נק', מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 49.5 נק'. זוהי הפעם הראשונה שהמדד חוצה את סף ה-50 נק' (המפריד בין התרחבות לצמצום כלכלי) מאז חודש אפריל; מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור – שעמד בנובמבר על 51.8 נק', גם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 51.4 נק'.

✔ שיעורי צמיחה מתונים בטורקיה: הכלכלה הטורקית התרחבה ב-0.4% ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון שלפניו, ובדומה לתחזיות הכלכלנים. בנתון השנתי, של השוואה לרבעון השלישי ב-2018, מציגה המדינה תוצר חיובי של 0.9%, בשעה שהתחזיות עמדו על 1%. בהוצאות משקי הבית (ההוצאה הצרכנית) נרשמה עלייה שנתית של 1.5%, ההוצאה הממשלתית זינקה ב-7%.

✅ חופשות בבורסות