חדשות היום

פותחים את היום עם ירוק בכלל השווקים. הנפט מזנק במעל ל-9% ; מה היה לנו באפטר 'Party' של וול סטריט?

רוני בביצקי 30 באפריל 2020

419

✅ תמונת מצב השווקים–

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

Texas Oil Δ–

Gold (XAU-USD) Δ–

(US02Y) תשואות אג"ח לשנתיים Δ

(US10Y) תשואות אג"ח ל-10 שנים Δ

✅ חדשות היום

וירוס הקורונה- תמונת מצב עולם

✔ קצב ההדבקות בארה"ב אינו מראה האטה, ואף להפך – כמות הנדבקים החדשים ביממה האחרונה עלתה ב-28,429 למעל ל-1,064,194, וכמות המתים עברה את ה-60,000.
✔ דרום קוריאה מדווחת ביממה האחרונה, לראשונה מאז חודש פברואר, כי לא ידוע לה על מקרי הדבקות במדינה.
✔ סין מדווחת על 4 מקרי הדבקות חדשים ביממה האחרונה, מה שמעלה את המספר הכולל למעל ל-82,860.
✔ לוס אנג'לס הופכת למדינה הראשונה בארה"ב המציעה בדיקות קורונה לכל התושבים בחינם, בעוד שיש לה יכולת לערוך כ-9% מכלל הבדיקות בארה"ב.
✔ מנכ"ל פייסבוק, מארק צוקרברג, הזהיר כי פתיחה מחודשת של מקומות ציבוריים מוקדם מדי "כמעט מבטיחה" המשך התפרצויות של הנגיף ופגיעה נוספת בכלכלה.

על אף הדוחות המעולים של טסלה, יש גם חדשות רעות
יצרנית הרכבים החשמליים טסלה (ס.TSLA) הודיעה, במקביל לפרסום הדוחות לרבעון הראשון, כי היא מעכבת את הייצור והמסירה של המשאיות החשמליות שלה לשנת 2021, וזה באיחור של שנתיים.
החברה חשפה לראשונה את המשאית החשמלית בנובמבר 2017 והובטח כי הייצור שלהן יסתיים עד ל-2019, ומאז בעצם החל העיכוב.

הודעת הריבית של פאואל
הבנק המרכזי בארה"ב הודיע כי החליט להשאיר את הריבית על 0%, בהתאם לתחזיות.
עוד ציין כי שיעור הריבית ימשיך לעמוד על הטווח שבין 0%-0.25% עד להתאוששות הכלכלית מהמשבר (שיפור ניכר באבטלה ועד שהאינפלציה תגיע ליעד של 2%)- "המשבר הבריאותי המתמשך משפיע בכבדות על הכלכלה, התעסוקה והאינפלציה בטווח הקרוב, ואף בטווח הבינוני. הנגיף והצעדים שננקטו כדי לבלום את הנגיף הביאו לנסיגה חריפה בפעילות הכלכלית ולזינוק באבטלה".

גיליאד ממשיכה לתדלק את השווקים באופטימיות
יצרנית התרופות גיליאד (ס.GILD) מפרסמת אמש תוצאות מעודדות במסגרת הניסוי הקליני שלב 2 בתרופה הניסיונית של החברה לטיפול בקורונה, ומצליחה לעלות את וול סטריט ואת בורסות אירופה.
לקראת סוף היום ה-FDA (מנהל המזון והתרופות האמריקאי) יוצא גם כן בהודעה חיוביות על התרופה (Remdesivir) – "כחלק מהמחויבות של ה-FDA לזרז את הפיתוח והזמינות של טיפולי הקורונה הפוטנציאליים, הסוכנות ניהלה דיונים מתמשכים עם החברה בנוגע להנגשת הטיפול הרפואי לרשות המטופלים במהירות האפשרית".
בנוסף, גם ד"ר פאוצ'י, מנהל המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות, אמר כי הוא "אופטימי מאוד" לגבי המחקר.

הנפט לקראת המראה
אמש ראינו את הנפט (ס.WTICOUSD) מראה 'סימני חיים' ומסיים בכ-7% עלייה. אחת הסיבות לכך היא פרסום נתוני מלאי הנפט הגולמי בארה"ב, אשר היה מתחת לצפי – 8.991 מיליון לעומת צפי של 10.619 מיליון.
סיבה נוספת הינה הספליט ההפוך שהתרחש בתעודת הסל USO שעוקבת אחרי הנפט. יש לציין כי התעודה USO ממשיכה לעדכן מידי פעם את ההחזקות שלה בשל התנודות החדות במחיר הנפט, כאשר כרגע היא מחזיקה את החוזים הבאים:
1. 30% חוזה עתידי יולי 2020.
2. 30% חוזה עתידי אוגוסט 2020.
3. 15% חוזה עתידי ספטמבר 2020.
4. 15% חוזה עתידי אוקטובר 2020.
5. 15% חוזה עתידי דצמבר 2020.
6. 10% חוזה עתידי יוני 2021.

האכזבות ממשיכות להגיע ברמת המאקרו
אנליסטים של BEA פרסמו אמש נתונים, על פיהם כלכלת ארה"ב התכווצה ברבעון הראשון בקצב שנתי של 4.8%, גרוע מהתחזיות שעמדו על התכווצות של 3.5%. מדובר בנתון שלילי ראשון בצמיחה מאז הרבעון הראשון של 2014, אז נרשמה התכווצות של 1.1%.
בנוסף, מדובר בירידה החדה מאז הרבעון הרביעי של 2008, אז נרשמה התכווצות של 8.4%, בתקופת המשבר האחרון שפקד את השווקים.
איגוד סוכני הנדל"ן בארה"ב פרסם אמש את נתוני מכירות הבתים בהמתנה (שינוי במספר הבתים בעלי חוזי רכישה חתומים שעדיין ממתינים לביצוע העסקה בפועל) המראים צניחה של 21% בחודש מרץ לעומת פברואר – הירידה החדה מאז 2011.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור של מרקיט בסין לחודש אפריל פורסם לא מזמן והוא מראה פגיעה והאטה של הסקטור כהשפעה ישירה מסגירת המפעלים במדינה בעקבות התפשטות הקורונה. המדד עמד על 49.4 נקודות, וזאת לעומת 50.1 נקודות בחודש מרץ והצפי שעמד על 50.3 נקודות. במקביל לכך פרסמה גם הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה בסין את התוצאות שלה לאותו המדד, אשר עמדו על 50.8 נקודות באפריל לעומת 52 נקודות בחודש מרץ וצפי של 51 נקודות.

חגיגה של דוחות בוול סטריט
יצרנית המטוסים בואינג (ס.BA) רשמה הפסד של 641 מיליון דולר, גרוע מהתחזיות. בנוסף רשמה החברה ירידה חדה בהיקף המזומנים בסך 4.3 מיליארד דולר, בעוד שהצפי עמד על הפסד של 1.36 דולר למניה, אך בואינג רשמה הפסד של 1.7 דולר למניה. ההכנסות ברבעון עמדו על 16.91 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות שעמדו על 17.28 מיליארד דולר.
מנכ"ל החברה, דייב קלהאון, אמר ביום שני לבעלי המניות כי להערכתו הביקוש לטיסות יחזור לרמות שנרשמו ב-2019 רק בעוד שנתיים או שלוש שנים.

חברת האשראי מאסטרקארד (ס.MA) היכתה את התחזיות ורשמה הכנסות של 4.01 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2020, מעל הצפי שעמד על 4 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.83 דולר למניה, לעומת 1.75 דולר למניה.

התאגיד הרב-תחומי ג'נרל אלקטריק (ס.GE) רשמה ירידה של 8% בהכנסות ברבעון הראשון וצופה כי הרבעון הנוכחי יהיה גרוע יותר בשל המשבר: ההכנסות עמדו ברבעון על 20.524 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 5 סנט למניה, מתחת לתחזיות שעמדו על 8 סנט למניה. בנוסף לכך התאגיד רשם מחיקה של מיליארד דולר בהיקף המזומנים.

ענקית התוכנה מיקרוסופט (ס.MSFT) מכה את התחזיות עם הכנסות של 35 מיליארד לעומת צפי של 33.66 מיליארד. הרווח הנקי עמד על 1.4 דולר למניה, לעומת הצפי שעמד על 1.26 דולר למניה. ההכנסות מהפלטפורמות השונות -Dynamics, LinkedIn ו-Office עמדו על 11.74 מיליארד דולר- עלייה של 14.7% לעומת התקופה המקבילה, ומעל התחזיות שעמדו על 11.53 מיליארד דולר.

פייסבוק (ס.FB) רשמה זינוק של מעלל -100% ברווח הנקי – 4.9 מיליארד דולר או 1.71 דולר למניה, לעומת צפי האנליסטים לרווח של 1.75 דולר למניה. ההכנסות מפרסום עמדו על 17.74 מיליארד לעומת צפי של 17.1 מיליארד, והיוו 98.3% מכלל הכנסותיה ברבעון הראשון. מספר המשתמשים הפעילים היומי עלה ב-11% – 1.73 מיליארד לעומת צפי של 1.68 מיליארד.

יצרנית הרכבים החשמליים טסלה (ס.TSLA) מצליחה להפתיע זה הרבעון השלישי ברציפות, על אף סגירת המפעלים והפגיעה מהנגיף, ולרשום רווח של 16 מיליון דולר או 9 סנט למניה, לעומת הפסד של 2.9 דולר למניה בתקופה המקהילה אשתקד. הכנסות החברה עמדו על 5.99 מיליארד דולר- עלייה של 32% לעומת הרבעון המקביל, ומעל לתחזיות האנליסטים להכנסות של 5.81 מיליארד דולר.

יצרנית השבבים קוואלקום (ס.QCOM) רשמה עליה של 7% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד – 5.21 מיליארד דולר או 0.88 דולר למניה, וזאת לעומת צפי של 5.025 מיליארד דולר או 0.78 דולר למניה. החברה השאירה את התחזיות בנוגע למכירות הספארטפונים עם ה-G5 ללא שינוי – צפי של בין 175 מיליון ל-225 מיליון מכשירים לשנה.

✅ המלצת ספר היום