חדשות היום

הראסל מוביל את החוזים העתידיים עם זינוק של 5% ; דיווח שהודלף מציג הצלחה יוצאת מן הכלל בניסוי של גיליאד לריפוי הקורונה

רוני בביצקי 17 באפריל 2020

515

✅ תמונת מצב השווקים–

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

Texas Oil Δ–

Gold (XAU-USD) Δ–

(US02Y) תשואות אג"ח לשנתיים Δ

(US10Y) תשואות אג"ח ל-10 שנים Δ

✅ חדשות היום

וירוס הקורונה- תמונת מצב עולם

✔ עליה חדה במספרים בארה"ב: מספר המקרים המאושרים של הידבקויות בארה"ב זינק בכ-33,500 איש למעל ל-670 אלף. מניין המתים עלה בשיעור גבוה ביותר של מעל ל-6,050 איש ל-34,617.
✔ ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, מרחיב את צו מצב החירום לכל המדינה עד ל-6 במאי, לדבריו על מנת להגביל את התנועה בין האזורים ולהגיע ליעד של 80% מרחק פיזי בין התושבים.
✔ תוכנית המימון הפדרלית באמצעות הלוואות לעסקים קטנים בארה"ב שנפגעו מהקורונה, הגיעה למימוש הסכום שהוקצב לה – 349 מיליארד דולר, כאשר מעל ל-1.3 מיליון בעלי בתי עסק לוו כספים מהממשל.
✔ פולקסווגן מוציאה אזהרת רווח מוקדמת על הרבעון הראשון, מודיעה כי היא בקיפאון בעקבות השפעת הנגיף על המכירות והייצור שלה ומוותרת על התחזית השנתית שלה.
✔ במקביל לשליחת הצ'קים לאמריקאים, קליפורניה הודיעה כי תחלק $500 לכל מהגר בלתי חוקי שנפגע מהנגיף, אך לא עומד בקריטריונים לקבלת הצ'ק (בסך $1,200).
✔ ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, אמר במסיבת עיתונאים כי ההסגר וההגבלות המוטלות ברחבי המדינה יכולות להישאר גם עוד שנה – "ההתרחקות החברתית זה משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו".
✔ הפנטגון הודיע כי אוניית בית החולים USNS, השייכת לצבא ארה"ב, תתחיל לקבל חולים מאזור פילדלפיה ולתמוך בהם בעקבות העומס שנוצר.
✔ בואינג (ס.BA) הודיעה כי היא מתכננת לחדש את פעילות הייצור במפעלים שלה בסיאטל כבר ביום שני בעזרתם של אמצעים להתרחקות פיזית של העובדים אחד מהשני.

הכירו את החוברת "פותחים מחדש את ארה"ב"
הנשיא טראמפ נתן במסיבת עיתונאים סקירה קצרה על התוכנית בעלת 18 העמודים שנוגעת בצעדים שיינקטו ע"י הממשל האמריקני והרשויות לפתיחת העסקים בהדרגה ובהקלת הנחיות ההסגר. טראמפ הודיע כי במקומות בהם הנגיף נמצא במגמת ירידה ומתקיימות בדיקות סדירות – ניתן יהיה להקל בהנחיות ההסגר.
עוד ציין כי למרות התוכנית, המחולקת ל-3 שלבים עיקריים (אגב, קיים דימיון עם שלושת השלבים של מלחמת הסחר עם סין), מי שייקבע בסוף את ההקלות יהיו מושלי המדינות.

התוצר של סין מתפרסם ומציג כי המדינה 'חטפה חזק' מהנגיף
הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה בסין דיווחה היום כי התוצר המקומי גולמי (תמ"ג) לרבעון הראשון של 2020 התכווץ ב-6.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעוד שהכלכלה השנייה בגודלה בעולם ספגה מכה קשה מהתפרצות הנגיף. התכווצות זו היא גם הירידה הראשונה מאז לפחות משנת 1992, מכיוון שלפני כן הנתון אינו נבחן. המכירות הקמעונאיות בסין ירדו ב-19% ברבעון הראשון, בעוד שהייצור התעשייתי ירד ב-8.4%.

גולדמן זאקס מזהירים כי שוק המניות ימשיך לרדת
אסטרטג המניות של קבוצת גולדמן זאקס (ס.GS), פיטר אופנהיימר, מסר אמש כי כפי שהוא רואה זאת, הזינוק בשוק המניות בימים האחרונים היה מהיר מדי והזהיר כי ייתכן שהתיקון מתקרב וקיימת אפשרות להתרסקות משמעותית ברמות המחיר. עוד ציין כי קבוצת ההשקעות מאמינה שהחל מהמחצית השנייה של השנה נתחיל לראות התאוששות רציפה במשק.

יצירתיות בענף התעופה – איך שומרים מרחק?
מנכ"ל חברת התעופה easyjet, יוהן לונדגרן, אמר כי החברה בוחנת אפשרות להשאיר את המושבים באמצע המטוס ריקים, עם החזרה הצפויה לפעילות, במטרה לעמוד בדרישת המרחק הפיזי הנדרש בין הנוסעים.
עוד הוסיף כי ההצעה מתבססת על התחזיות לביקושים נמוכים בשלב המוקדם של חזרה לטיסות: "אני מדבר על זה כשלב ראשוני, ואף אחד לא יודע כמה זמן השלב הזה יימשך".

מה מסר מנכ"ל אמזון במכתב השנתי למשקיעיו?
ג'ק בזוס, המנכ"ל של ענקית הקמעונאות אמזון (ס.AMZN), שלח אמש את המכתב השנתי שלו לקהל משקיעיו, ובו ציין כי יש צורך בבדיקות המוניות ברחבי העולם לנגיף הקורונוב בכדי להפעיל את הכלכלה מחדש – "בדיקות סדירות בקנה מידה עולמי, בכל הענפים, הן שיעזרו לשמור על ביטחון האנשים והן אלה שיעזרו להחזיר את הכלכלה לפעולה. כדי שזה יעבוד, אנו כחברה נצטרך יכולת בדיקה רחבה בהרבה ממה שקיים כיום".

אקשן באפטר מרקט
יצרנית התרופות Gilead Sciences (ס.GILD) זינקה במסחר המאוחר במעל ל-17%, זאת לאחר שמידע שהדליפו מהחברה הכיל עדכון על הניסוי הקליני שנמצא כעת בשלב השלישי לפיתוח תרופת "Remdesivir" לטיפול מהיר בנגיף הקורונה. בעדכון נמסר כי "ניתן לראות התאוששות מהירה בסימפטומים של חום ותסמינים נשימתיים על החולים ששוחררו תוך שבוע ימים".

רכישה בצל הקורונה
אמש דווח כי הרגולטור הסיני אישר את רכישתה של חברת הטכנולוגיה הישראלית מלאנוקס (ס.MLNX) ע"י ענקית השבבים אנבידיה (ס.NVDA) בסכום משוער של 6.9 מיליארד דולר. אנבידיה חיכתה לאישור זה מעל לשנה לאחר שלא הוחזרה תשובה ללא שום נימוק מצד הרשויות.

ממשיכים ב'מאקרו אכזבה'
משרד העבודה האמריקאי פרסם כי בשבוע שהסתיים ב-11 באפריל הוגשו 5,245,000 בקשות – מעל הצפי שעמד על 5 מיליון מבקשים. בשבוע זה מספר הבקשות עמד על 6.6 מיליון, בשבוע שקדם לו על 6.8 מיליון ולפני כן על 3.3 מיליון. מאז פרוץ המשבר הוגשו לא פחות מ-22 מיליון בקשות לאבטלה.

ירידה חדה בהתחלות בנייה של בתים חדשים לחודש מרץ – עם צלילה של 22.3% מ-1.6 מיליון התחלות בחודש פברואר ל-1,216,000 במרץ, בעוד שהצפי עמד על 1.3 מיליון התחלות חדשות.

הבנק הפדרלי של פילדלפיה מסר כי מדד פעילות הייצור של פילדלפיה צלל באפריל לרמה של מינוס 56.5 נקודות – רמתו הנמוכה ביותר מאז יולי 1980 – לעומת רמה של מינוס 12.7 נקודות בחודש הקודם, ובעוד שכלכלנים צפו ירידה של מינוס 12.7 נקודות.

האחרונים לדווח במגזר הפיננסי
מורגן סטנלי (ס.MS) רשם רווח של 1.7 מיליארד דולר או 1.01 דולר למניה – צניחה של 30% לעומת הרבעון המקביל ב-2019 ומתחת לציפיות השוק לרווח של 1.14 דולר למניה. כלל ההכנסות של הבנק הסתכמו ב-9.49 מיליארד דולר, גם הן מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 9.73 מיליארד דולר. מורגן סטנלי הוא האחרון מששת הבנקים הגדולים בארה"ב שפירסם דוחות.

בלאק רוק (ס.BLK) רשמה הכנסות בגובה 3.71 מיליארד דולר – עלייה לעומת 3.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל צפי האנליסטים להכנסות של 3.63 מיליארד דולר. הרווח הנקי צנח ב-23% ל-806 מיליון דולר או 5.15 דולר למניה, לעומת 1.05 מיליארד דולר או 6.61 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2019. בזמן שהצפי עמד על רווח של 6.36 דולר למניה. היקף ההון שמנהלת בלאקרוק צנח בכמעט טריליון דולר ברבעון הראשון, כשהמשקיעים משכו את כספם.

✅ המלצת ספר היום