✅ תמונת מצב השווקים
✅ חדשות היום
כותרות הקורונה
✔ המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב (CDC) פרסם תוצאות מחקר המראים כי במידה וכל אמריקני ילבש מסיכה, השליטה בנגיף תגיע תוך חודש עד חודשיים.
✔ חברת התעופה אמריקן איירליינס (סימבול AAL) הודיעה ל-20% מעובדיה (25 אלף במספר) על מהלך עתידי להוציא אותם לחל"ת ללא כל התחייבות להחזירם לעבודה.
✔ אמזון (סימבול AMZN) הודיעה לעובדיה כי תאפשר להמשיך לעבוד מהבית עד ל-8 בינואר.
✔ סין תאשר לפתוח מחדש את בתי הקולנוע באזורים בהם הסיכון נחשב לנמוך יותר.
✔ קבוצת האופנה PVH (סימבול PVH) תפטר 452 מעובדיה בצפון אמריקה, 12% מכוח העבודה שלה ותעביר את פעילות 162 החנויות של רשת Heritage לפעילות אונליין.
✔ עפ"י נתונים של CNBC, 19 מדינות בארה"ב רשמו אמש מספרי שיא של הדבקות.
✔ סין פרסמה כי מחירי המזון במדינה רשמו עלייה של 1.1% בחודש יוני לעומת התקופה המקבילה, בין היתר בעקבות התפרצות הנגיף במפעלי מזון.
✔ חברת התעופה האוסטרלית Qantas מסירה את כל אופציות ההזמנה לטיסות בינלאומיות עד למרץ 2021.
טראמפ מטיל סנקציות (נוספות) על סין
הנשיא טראמפ הודיע כי חתם על חקיקה להטלת סנקציות על סין בתגובה להתערבותה באוטונומיה של הונג קונג והוסיף צו ביצוע שמסיים את היחס המועדף לו הונג קונג זכתה במהלך השנים ומעתה, תקבל יחס זהה לסין.
בנוסף לכך הודיע שר החוץ האמריקני כי יוטלו מגבלות על ויזה לעובדי חברות טכנולוגיה סיניות בארה״ב בטענה שהחברות מספקות תמיכה למשטרים העוסקים בהפרת זכויות אדם.
מודרנה מתקדמת בניסוי, ונראה כי הכיוון חיובי
לאחר שבחודש מאי פרסמה חברת הביוטכנולוגיה מודרנה (סימבול MRNA) מידע ראשוני מהניסוי בשלב המוקדם שלה, אך לא היו לה את כל הנתונים והם טרם נבדקו לעומק, שלשום פורסם מידע מבטיח יותר, המראה כי החיסון עשוי להעניק הגנה מסוימת מפני הנגיף.
החברה הודיעה כי תתחיל את הניסוי המתקדם שלה (late-stage) ב-27 ביולי, וכי הוא יכיל 30,000 משתתפים ב-87 מקומות.
סין החלה בניסויים אנושיים לחיסון של BioNTech
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי סין אישרה לחברת הביוטכנולוגיה הסיניתShanghai Fosun Pharmaceutical להתחיל בניסויים אנושיים בשלב המוקדם של החיסון של החברה הגרמנית ביואנטק (סימבול BNTX). החברה הסינית השקיעה 50 מיליון דולר לרכישת חלק בחברה ושילמה 85 מיליון דולר נוספים לקבלת רישיון לשימוש בטכנולוגיה של BioNTech.
הכירו את Stellantis
יצרניות הרכבים פיג'ו ופיאט קרייזלר (סימבול FCAU) פרסמו את השם של החברה הממוזגת, יצרנית הרכבים הרביעים בגודלה בעולם, Stellantis. החברות עובדות בימים אלה על המיזוג, אשר צפוי לצאת לפועל ברבעון הראשון של 2021.
ריווק מזנקת במעל ל-15%
חברת ReWalk (סימבול RWLK), המפתחת שלדים רובוטיים לפגועי עמוד שדרה, הודיעה אמש כי תוכנית ביטוח הבריאות הלאומית של ארה"ב הנפיקה קוד ביטוחי עבור המוצר שלה, מה שיעזור לה בשיווק ומימון ביטוחי של המוצר בארה"ב ובעולם כולו.
בריטניה לוקחת צעד אחורה מואווי
לאחר שהלכה כנגד עמדתה של ארה"ב, בריטניה הודיעה אמש כי לא לאפשר לחברת התקשורת הסינית ואווי לטפל בתשתיות הדור החמישי (5G) של המדינה, מתוך חשש כבד לביטחון הלאומי.
שר התרבות של בריטניה, אוליבר דאודן, הודיע כי ההטמעה של רשת הדור החמישי תתעכב עד שלוש שנים – מה שיביא לעלויות של 2 מיליארד פאונד (2.5 מיליארד דולר).
עוד הוסיף כי מפעילות הרשתות ידרשו להפסיק לרכוש ציוד מוואווי עד סוף השנה. הן גם ידרשו להחליף את הציוד הנוכחי של החברה שבתשתיות שלהן עד 2027.
נתוני המסירה של בואינג
יצרנית המטוסים בואינג (סימבול BA) פרסמה את נתוני המסירה של המטוסים לרבעון השני – החברה סיפקה 20 מטוסים מסחריים בלבד, לעומת 90 ברבעון המקביל. מספר מטוסי ה-787 שמסרה ברבעון עומד על 7 בלבד, מול 42 יחידות ברבעון המקביל. בסיכום המחצית הראשונה של 2020 סיפקה בואינג 70 מטוסים בלבד, בהשוואה ל-239 מטוסים במחצית המקבילה בשנה שעברה.
פרצת אבטחה חמורה בטוויטר
אמש חוותה טוויטר פרצת אבטחה בחשבונות של לון מאסק, ג'ף בזוס, החשבון של חברת אפל, ביל גייטס, ברק אובמה, ג'ו ביידן, וורן באפט, מייק בלומברג, קניה ווסט וקים קרדשיאן. הפורצים פרסמו ציוצים זהים המבקשים להעביר סכומים בביטקוין לחשבון בציוץ עם הבטחה כי יקבלו סכום כפול " כולם מבקשים ממני לתת חזרה, תשלחו 1,000 דולר בביטקוין ואני אשלח לכם חזרה 2,000 דולר".
סינגפור נכנסה רשמית למיתון לאחר התכווצות של 41.2%
משרד המסחר והתעשייה של סינגפור פרסם הלילה כי כלכלת המדינה נכנסה רשמית למיתון, וזאת לאחר שהאומדן האחרון של נתוני התוצר המקומי הגולמי הראה התכווצות של 41.2% ברבעון השני, לעומת תחזיות של 37.4%, וזאת לאחר התכווצות של 4.7% ברבעון הראשון.
סין מראה סימנים להתאוששות
הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה של סין פרסמה היום כי התוצר של סין צמח ב-3.2% ברבעון השני בקצב שנתי, זאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ובעוד שתחזיות הכלכלנים עמדו על צמיחה ב-2.5%. בחישוב רבעוני קפץ התוצר בלא פחות מ-11.5%, כשתחזיות הכלכלנים עמדו על צמיחה של 9.6%.
יפן מורידה את תחזית התוצר שלה
הבנק המרכזי ביפן חתך את תחזית התוצר שלו וצופה כעת שכלכלת יפן תתכווץ בשיעור של בין 4.5% ל-5.7% עד למרץ 2021, וזאת בניגוד לתחזית הקודמת בה פרסמו תחזית לנסיגה של בין 3.5% ל-5% בתוצר.
התוצר בבריטניה לא עמד בציפיות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בבריטניה פרסמה כי התוצר המקומי הגולמי עלה ב-1.8% בחודש מאי ביחס לחודש אפריל, בעוד שהציפיות היו לעלייה של 5.5% ברקע להקלות הדרגתיות בסגר במדינה. בחודש אפריל היינו עדים לירידה החדה אי פעם – 20.4%.
בהצהרה נמסר כי "רמת התפוקה לא התאוששה מנפילת השיא שנרשמה במרץ ובאפריל, והתכווצה ב-24.5% בהשוואה לפברואר 2020".
עונת הדוחות – רבעון שני
ג'יי.פי מורגן (סימבול JPM) רשם הכנסות של 33.82 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 29.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, בזמן שבשוק ציפו להכנסות של 30.1 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.38 דולר למניה, מתחת לרווח של 2.82 דולר למניה ברבעון המקביל אך מעל תחזיות האנליסטים ל-1.19 דולר למניה
וולס פארגו (סימבול WFC) רשם הפסד של 2.69 מיליארד דולר או 66 סנט למניה, לעומת רווח של 5.85 מיליארד דולר או 1.30 דולר למניה ברבעון המקביל, בעוד שהצפי היה להפסד של 16 סנט למניה. ההכנסות נפלו ב-17% ל-17.84 מיליארד דולר, ההכנסות מריבית ירדו ב-18% ל-9.9 מיליארד דולר ופספסו את הצפי בשוק שעמד על 10.3 מיליארד דולר. ההכנסות שאינן מריבית ירדו ב-16% ל-8 מיליארד דולר, הצפי עמד על 8.1 מיליארד דולר.
סיטיגרופ (סימבול C) רשם רווח נקי של 1.3 מיליארד דולר, או 50 סנט למניה, לעומת רווח של 4.84 מיליארד דולר או 1.95 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 35 סנט למניה.
ההכנסות צמחו ל-19.8 מיליארד דולר, לעומת 18.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 19.1 מיליארד דולר.
גולדמן זאקס (סימבול GS) רשם רווח של 6.26 דולר למניה, בעוד שהצפי עמד על 3.90 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-41% ל-13.30 מיליארד דולר, בהשוואה ל-9.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות מריבית הסתכמו ב-944 מיליון דולר, לעומת 1.07 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובעוד שהצפי עמד על 1.16 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת ההשקעות רשמו שיא כל הזמנים של 2.66 מיליארד דולר.
חברת התעופה דלתא (סימבול DAL) רשמה הפסד של 5.72 מיליארד דולר או 9.01 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 1.44 מיליארד דולר או 2.21 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות נפלו ב-88% ל-1.47 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובעוד שהצפי בשוק עמד על 1.39 מיליארד דולר. ההכנסות מכרטיסי טיסה קרסו ב-94% ל-678 מיליון דולר; ההכנסות ממטען ירדו ב-42% ל-108 מיליון דולר.
בקורלציה ישירה גם קצב שריפת המזומנים ירד ב-73% ועומד על 27 מיליון דולר ליום נכון לסוף יוני, מול 100 מיליון דולר ליום בסוף מרץ.
✅ המלצת ספר היום
✅ לוח אירועים
✅ כנסי ביוטכנולוגיה
✅ נתוני מאקרו
✅ פרסום דו"חות פיננסיים
***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם
