לסקירת וידאו של "הביצה הפיננסית" – לחצו כאן
כפי שאתם כבר יודעים, שוק ההון מורכב מאלפי חברות, אשר כל אחת מהן שייכת לסקטור (מגזר) מסוים. המגזרים הללו מייצגים את הענפים במשק. על-פי תקן התעשייה העולמית, ישנם 11 סקטורים שונים אשר גם הם מחולקים לתת-סקטורים, והיכרות עמן תהפוך אתכם לסוחרים יותר מקצועיים.
מוכנים? בואו נתחיל!
הקדמה קצרה
המסחר במדדי הסקטורים השונים מתבצע בפועל בתעודות הסל הנכללות ב-SPDR המנוהלות ע"י חברה בשם סטייט סטריט גלובל. תעודות הסל SPDR הן פופולריות מאוד, ובקבוצת זו יש קרן סל עבור כל מגזר. מכיוון שהן מנוהלות על-ידי חברה חיצונית מהברוקראז' שלכם, יחד איתן נכללות עמלות נוספות (בדר"כ פחות מאחוז אחד), אשר הולכות לניהול, פרסום, והוצאות נוספות.
אנרגיה / Energy
מגזר האנרגיה כולל חברות נפט, גז, פחם ודלק וכן ציוד ושירותים בתחום האנרגיה. בתור סקטור זה כולל חברות המייצרות ציוד ושירותים, כמו לקידוח נפט, וחברות שנשכרות על-ידי חברות הנפט. חברות אלו מפיקות רווחים של מיליארדי דולרים מהענף מדי רבעון והן מחלקות דיבידנדים נדיבים למדי. חסרון או יתרון של מגזר זה, תלוי איך תיקחו זאת, הוא שמגזר זה מתואם מאוד עם מחיר הנפט הגולמי. אם מחיר הנפט הגולמי יורד, רוב הסיכויים שגם חברות מהסקטור הזה ירדו. הסימבול של הסקטור הוא XLE.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« אקסון (סימבול: XOM)
« של (סימבול: SHLX)
« שברון (סימבול: CVX)
« BP (סימבול: BP)
« קינדר מורגן (סימבול: KMI)
חומרים בסיסיים / Basic Materials
מגזר החומרים הבסיסיים כולל בעיקר כימיקלים, חומרי בניין, אריזות, מתכות וחברות נייר. חברות אלו פועלות בדרך כלל כעסק אל העסק, כלומר, הן מוכרות את מוצריהן לחברות אחרות. ניתן לחשוב על החברות הללו כמי שנמצא בתחילת שרשרת האספקה. הסימבול של הסקטור הוא XLB.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« דאו-דו-פונט (סימבול: DWDP)
« אקולב (סימבול: ECL)
« ולוולין (סימבול: VVV)
« סקוטס מירקל-גרו (סימבול: SMG)
« שרוין-וויליאמס (סימבול: SHW)
תעשיה / Industrials
המגזר התעשייתי כולל בתוכו חברות ביטוח, מכונות, חברות תעופה וחלל, בנייה וייצור. בדומה לחברות הנפט, תעשיות אלו מייצרות תזרים מזומנים רב ויש להן דיבידנדים יציבים. אם תקציבי הביטחון עבור מדינות ברחבי העולם ילכו ויגדלו, מרבית המזומנים יזרמו לחברות הביטחון בסקטור זה. הסימבול של הסקטור הוא XLI.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« בואינג (סימבול: BA)
« 3M (סימבול: MMM)
« האניוול (סימבול: HON)
« יו-פי-אס (סימבול: UPS)
« קטרפילר (סימבול: CAT)
מוצרי "שיקול דעת" / Consumer Discretionary
המגזר הזה מבטא את שיקול דעתו של הצרכן. אלה הן חברות שלהן אנו "תורמים" הרבה מכספינו. הסקטור כולל את הקמעונאים, הלבשה, מסעדות, מכוניות, בתי מלון, מדיה, ומוצרי משק הבית. כאשר אמון הצרכנים הוא גבוה ואנשים מוציאים את כספם בביטחון, חברות אלו עושות רווחים גבוהים. הסימבול של הסקטור הוא XLY.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« אמזון (סימבול: AMZN)
« הום דיפו (סימבול: HD)
« פורד (סימבול: F)
« סטארבקס (סימבול: SBUX)
« וין (סימבול: WYNN)
מוצרי צריכה / Consumer Staples
בנוסף לשיקול דעתו של הצרכן, קיים גם היבט הצריכה. אלו הן אותן חברות המזון, המשקאות והטבק, מוצרי בית ומוצרים אישיים וסופרמרקטים. סקטור זה נחשב למוגן, מכיוון שחברות אלו בדרך כלל גמישות במקרה של משבר כלכלי. ההבדל בין מוצרי הצריכה למוצרי שיקול דעת הוא כי הוא הצורך של הצרכן למוצרים אלו על-בסיס מחייה. לדוגמא: אנשים לא צריכים לקנות מכוניות חדשות, בגדים או לאכול במסעדות, אבל הם כן צריכים לקנות מוצרי מזון ומוצרים ביתיים. הסימבול של הסקטור הוא XLP.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« וולמרט (סימבול: WMT)
« קוקה קולה (סימבול: COKE)
« קוסטקו (סימבול: COST)
« קראפט היינץ (סימבול: KHC)
« אסתי לאוודר (סימבול: EL)
בריאות / Healthcare
החברות בתחום הבריאות הן יצרניות התרופות, חברות הקנאביס ושירותי הבריאות. החברות בתחום זה הן לעתים קרובות נחשבות ל"הימור בטוח" מכיוון שאנשים תמיד יצטרכו טיפול רפואי, בין אם זה של תרופות או ביקור בבית חולים. הסקטור הזה מכיל את חברות הביוטכנולוגיה, הנחשבות לתנודתיות מאוד, בעיקר עקב הניסויים הנערכים בהן והמהירות בה הן יכולות להצליח או להיכשל. הסימבול של הסקטור הוא XLV.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« ג'ונסון & ג'ונסון (סימבול: JNJ)
« פיזר (סימבול: PFE)
« מארק (סימבול: MRK)
« מדטרוניק (סימבול: MDT)
« יונייטד-הלס (סימבול: UNH)
פיננסים / Financial
המגזר הפיננסי מורכב מבנקים, חברות ביטוח ונדל"ן. מגזר זה קשור קשר הדוק עם הריבית- אם הריבית תגדל, אזי הבנקים הגדולים ירוויחו מיליארדי דולרים. הסיבה לכך היא כיוון שהבנקים נותנים את ההלוואות והמשכנתאות. הסימבול של הסקטור הוא XLF.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« ג'יי.פי מורגן (סימבול: JPM)
« בנק אוף אמריקה (סימבול: BAC)
« וולס פארגו (סימבול: PSK)
« בנק ארה"ב (סימבול: USB)
« גולדמן סאקס (סימבול: GS)
טכנולוגיה / Technology
המגזר כולל חברות בתחום האינטרנט, התוכנה וחברות המוליכים למחצה. כמו כן נכללות חברות המייצרות ציוד אלקטרוני, עיבוד נתונים, ציוד תקשורת ושירותי IT .ענף הטכנולוגיה הוא אחד מהמגזרים המובילים בשנים האחרונות, כלומר, אם השוק השורי ימשיך לרוץ, נזדקק לרווחים חזקים מהחברות במגזר הטכנולוגיה. הסימבול של הסקטור הוא XLK.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« מייקרוסופט (סימבול: MSFT)
« אינטל (סימבול: INTC)
« ויזה (סימבול: V)
« מאסטרקרד (סימבול: MA)
« אדוב (סימבול: ADBE)
תקשורת / Communications
מגזר זה כולל חברות בתחום שירותי התקשורת. רוב החברות במגזר זה מסתמכות במידה רבה על הכנסות חוזרות, בעוד שאחרות מרוויחות את עיקר ההכנסות שלהן מפרסום. הסימבול של הסקטור הוא XTL.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה-
« ווריזון (סימבול: VZ)
« AT&T (סימבול: T)
« טי-מובייל (סימבול: TMUS)
« ספרינט (סימבול: S)
« פייסבוק (סימבול: FB)
כלי עזר / Utilities
החברות במגזר זה קשורות לחשמל , גז ומים. אין להן כמעט תחרות באזורים שבהם הן פועלות, והממשלות המקומיות
מסדירות את רוב המחירים. הסימבול של הסקטור הוא XLU.
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה–
« דיוק אנרג'י (סימבול: DUK)
« נקסט אנרג'י (סימבול: NEE)
« פיג'י & אי (סימבול: PCG)
« אקסל (סימבול: XEL)
« אן.אר.ג'י (סימבול: NRG)
נדל"ן / Real Estate
חברות הנדל"ן במגזר זה מפעילות דירות, קניונים, משרדים, וקהילות חיים בכירות. חברות בתחום זה מרוויחות את הכנסותיהן משכר דירה וכך מגדילות את שווי הנכסים, ומכיוון שהן משלמות לפחות 90% מהרווח החייב שלהן כדיבידנד לבעלי המניות, הן בדרך כלל נהדרות עבור החזקה לטווח ארוך. הסימבול של הסקטור הוא XLRE
דוגמא ל-5 חברות מתחום זה–
« סימון פרופרטי (סימבול: SPG)
« אמריקן טאוור (סימבול: AMT)
« ריל אינקם (סימבול: O)
« וולטאוור (סימבול: WELL)
« אקסטרה ספייס (סימבול: EXR)
